+38 (095) 6-48-48-48      +38 (044) 362-35-97

FAQ

КОНЦЕПЦИИ и эффективность DIY ритейла

Анализ розничных продаж в сфере DIY

Формат розничной торговли DIY («do it yourself или сделай сам») стал на российском рынке очень популярным, так как он предлагает огромный ассортимент товаров для дома в одном месте. Прежде всего, такие магазины предлагают товары для ремонта и инструмент, но в их ассортименте есть и другие товары для дома и садового участка, в том числе мебель, текстиль, посуда, зеленые насаждения. Специализированные супермаркеты и гипермаркеты DIY уверенно вытесняют неорганизованные формы торговли, так как предлагают комфортные условия покупок, широчайший ассортимент, множество сопутствующих услуг. По прогнозам специалистов, специализированные DIY магазины станут основными формами розничной продажи строительных материалов и товаров для дома и сада.

В числе лидеров в этом формате на российском рынке можно назвать таких иностранных операторов, как Leroy Merlin, OBI, Castorama. Российские сети розничных магазинов развиваются не так быстро, объясняется это тем, что недостаточно инвестиций для усиления динамики развития. Значительные средства необходимо вкладывать в строительство таких торговых комплексов, ведь они должны иметь внушительные площади для оптимального размещения всего широкого ассортимента.

Для розничных продаж в сфере DIY, как и для других сфер розничной торговли в России имеются некоторые риски, среди которых можно назвать:

- Макроэкономические риски. На развитии розничных продаж негативно сказываются риски, которые замедляют динамику экономики страны, это уменьшение реальных доходов жителей, ожидание следующей волны кризиса, связанной с ситуацией в Европе. По прогнозам Министерства экономики России прирост оборота розничной торговли в стране составит в 2014 году около 2,7% и в 2015 году 3,6% при падении цен на нефть.

- Плохо развитая инфраструктура. Неудовлетворительное качество транспортного обслуживания, особенно это касается железнодорожного транспорта. Это уменьшает эффективность работы торговых компаний.

- Усиление конкуренции, что требует внимательного отношения к торговой деятельности, усиленной работы над качеством обслуживания покупателей, поиска и внедрения новых технологий в торговле. Иначе они могут уйти с рынка.

В Украине можно выделить такие лидеров крупный сетей строительных гипермаркетов: Эпицентр, Новая Линия, Будмакс.

На украинском рынке розничной торговли неоспоримым лидером является отечественная сеть гипермаркетов Эпицентр, которая представлена на сегодняшний день около 40 магазинами в крупных городах Украины. Первый гипермаркет был открыт в столице в 2003 году. Формат магазинов зависит от региона и расположения. Площади магазинов сети имеют диапазон от 10 до 50 квадратных метров.

С украинского рынка уходит крупный немецкий оператор OBI. По словам Натальи Рожковой, которая когда-то занимала должность директора по маркетингу сети «Оби Украина», компания перестала вкладывать средства в развитие бизнеса в Украине. А если компания перестает инвестировать в свое развитие, то рано или поздно она уходит с рынка. По словам Рожковой украинский рынок стал компании не интересен, и та обратила свой взор в сторону России, чей рынок для нее более заманчивый. На Украине «Оби» открыла три супермаркета: в Харькове, в Мариуполе, в Одессе. Сейчас компания официально заявила о полной распродаже товаров до 14 февраля 2014 года в связи с уходом. В целом компания имеет около 580 магазинов в 13 странах.

В Украине достаточно высокая конкуренция в сфере DIY ритейла. Еще один иностранный оператор, который недавно вошел на украинский рынок, это Groupe ADEO, который представляет торговые марки AKI, «Леруа Мерлен» и другие. 4 декабря минувшего года состоялось торжественное открытие гипермаркета в Киеве, это второй объект торговой марки в Украине. Количество гипермаркетов, которое имеет сеть во всем мире, составляет около 730 по данным за 2011 год.

В завершение можно сказать, что рынок организованной торговли строительными и сопутствующими товарами имеет в Украине большой потенциал, рост украинского рынка DIY ритейла составляет около 10% и значительно опережает рост западного.

 

КОНЦЕПЦИИ и эффективность DIY ритейла

Концепция Do it yourself (DIY, "Сделай сам") возникла и получила распространение в Европе в 1950-е годы после Второй мировой войны, когда возникла насущная потребность в восстановлении старого и в строительстве нового жилья.

В Северной Америке идеология DIY стала популярна несколько позднее — на рубеже 1960–70-х годов. Причем ее сторонниками являлись в первую очередь молодые образованные люди, противопоставлявшие концепцию "Сделай сам" общей тенденции американского общества к формированию узких специалистов.

Впоследствии интерес к идеологии DIY подогревался стремлением жителей таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Италия и других, к индивидуализации частного жилья. Оформление собственного жилища стало восприниматься как способ самовыражения человека.

В 1960-х – начале 1970-х годов во Франции, Германии появляются крупные магазины самообслуживания, предлагавшие расширенную номенклатуру товаров для ремонта и строительства.

Идея создания магазина "Сделай сам" по "американской модели", т.е. объединение под одной крышей всего ассортимента товаров для самостоятельного выполнения ремонтных и садоводческих работ, была тогда необычной даже для наиболее развитых стран Европы. До этого различные категории товаров для ремонта надо было покупать в разных специализированных магазинах.

1966 г.

первый магазин самообслуживания, специализирующийся на товарах для дома, строительства и ремонта, открыла французская компания Leroy Merlin

1969 г.

аналогичные магазины Castorama во Франции и B&Q — в Великобритании

1970 г.

в Гамбурге заработал первый магазин OBI, в нем работало 12 служащих, а площадь всего 870 кв. м. Сегодня каждый магазин OBI имеет площадь более 10 000 кв. м, при количестве персонала от 150 до 200 человек

 

Позже они становятся «Get Someone In  - Пригласи мастера в Великобритании», «Home Improvement — Улучшение дома в США и Канаде», «Buy it yourself - Купи сам в России и Китае»,  «Grandes surface de Bricolage Франция»

 

 

ПОЛЬША

в Польше в 1990-е годы наблюдался строительно-ремонтный бум, связанный с ростом доходов населения, плохим состоянием жилищного фонда, потребностью в капитальном обновлении загородных домов.

с 1994 года, объем рынка DIY рос не менее чем на 20-22% в год до 2009 года. В советское время подобный рост сдерживался дефицитом стройматериалов, а затем — недостаточными доходами жителей страны.

С начала 90-х годов началось постепенное замещение рынков стройматериалов DIY-гипермаркетами. Сейчас в Польше с населением около 38 млн человек только крупнейшими западными игроками рынка DIY открыто в данном сегменте в общей сложности более 110 гипермаркетов DIY. Магазины местных сетей также стараются развивать данный формат, используя опыт западных коллег.

РОССИЯ

В России иностранные сети гипермаркетов DIY начали развитие с 2003–2004 годов. Западные игроки начали активно занимать нишу, которая ранее традиционно принадлежала рынкам стройматериалов. И, хотя в Kingfisher сравнивают российский рынок товаров категории "Сделай сам" с китайским, в своем развитии он следует тем же тенденциям, что и аналогичный сегмент розницы в Польше, только с отставанием в 10 лет.

УКРАИНА

Украина развивалась иным путем с 2001 года появляется сеть НОВАЯ ЛИНИЯ, с 2004 года ЭПИЦЕНТР. Национальные игроки за 7 лет развиваются до 40 гипермаркетов Эпицентр и до 17 Новая линия. Западные игроки до 2014 года не смогли эффективно освоить рынок Украины. В конце 2013 года Эпицентр поглотил Новую линию (общее количество гиперов 67), OBI, PRACTIKER уходят с рынка.

ОРГАНИЗОВАННАЯ И НЕОРГАНИЗОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ

В 2005 неорганизованная торговля в России и Украине занимала примерно 70% объема рынка DIY и уже к 2010 это было не более 50% Постепенно этот процент неорганизованной торговли уменьшается. В Европе этот показатель в среднем соответствует 20% от объема рынка, в Восточной Европе в 2012 году находится на уровне 30%.

 

 

Регион

Объем продаж (млрд.USD)

Доля в населении (%)

Доля рынка (%)

Северная Америка

542

8,8

57,59

Европа

333

14

35,39

Центральная и Южная Америка

13

8,5

1,38

Азиатско-Тихоокеанский регион

45

62

4,78

Африка и Ближний Восток

8

6,7

0,86

ВСЕГО

941

100

100

в том числе

Оборот DIY сектора (млрд USD)

Население (млн человек)

Расходы  на DIY товары/чел в USD

США

247,5

314

788

ГЕРМАНИЯ

36,4

82

443

ФРАНЦИЯ

22,5

66

340

Китай

160

1351

118

Россия

32,8

144

227

Украина

9,5

46

282

Казахстан

3,8**

17

223

 

 

 

20 крупнейших мировых ритейлеров

 

Название сети

Торговые марки (ТМ)

Оборот в 2009 г. (млрд $)

Оборот в 2010г. (млрд $)

Кол-во торг. точек (на нач. 2011 г.)

Региональная представленность

1

Home Depot

Home Depot

67,99

67,18

2248

США, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Китай

2

LOWE’S

LOWE’S

47,22

48,82

1750

США, Канада, Мексика

3

Groupe ADEO

Leroy Merlin, Bricoman, AKI, Bricocenter

14,56

16,64

739

Бразилия, Китай, Испания, Франция, Греция, Италия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина

4

Kingfisher

B&Q, Castorama, Brico Depot, Screwfix, Koçtaş, Hornbach (21%)

13,58

13,65

860

Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Франция Испания, Швейцария, Германия, Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Россия, Турция, Китай

5

OBI (Tengelmann Group)

OBI

7,67

8,06

545

Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Словения, Швейцария, Босния и Герцеговина, Россия, Хорватия, Румыния, Украина

6

Menards

Menards

6,95

7,9

258

США

7

Maxeda

Brico, Brico Plan-It, Formido, Praxis

6,25

6,38

334

Нидерланды, Бельгия

8

Bauhaus

Bauhaus

5,33

5,46

215

Германия, Австрия, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция

9

Rona

Rona

4,68

4,79

950

Канада

10

Praktiker Group

Praktiker, Max Bahr

4,76

4,49

439

Германия, Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Люксембург, Польша, Румыния, Турция,Украина

11

Hornbach

Hornbach

3,38

3,51

130

Германия, Австрия, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Словакия, Швеция, Швейцария

12

Rautakesko

Rautakesko

3

3,28

350

Финляндия, Швеция, Норвегия, страны Балтии, Россия, Белоруссия

13

ACE Hardware

ACE Hardware

3,01

3,09

4600

США

14

REWE Group

REWE: Toom Baumarkt

2,94

3,07

370

Германия

15

Zeus

Zeus, Hagebau

2,6

2,85

765

Германия, Австрия

16

Bricomarche

Bricomarche

2,47

2,86

650

Франция, Португалия, Польша

17

Mr. Bricolage

Mr. Bricolage, Catena

2,6

2,73

652

Франция, Бельгия, Марокко, Испания, Болгария, Румыния

18

Intergamma

Gamma, Karwei

2,09

2,38

373

Нидерланды, Бельгия, Франция

19

Homebase

Homebase

2,04

2,02

300

Великобритания, Ирландия

20

Baumax

Baumax

1,82

1,95

153

Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Румыния, Болгария, Турция

Составлено на основе инвестиционной базы данных InVenture и финансовой отчетности компаний за 2009/2010 гг.

                       

 

 

Показатели эффективности торговых сетей *

Эффективность работы крупных DIY ритейлеров мира

Название сети

Торговые марки (ТМ)

Оборот в 2010 г. (млрд. $)

Средняя площадь      1-го магазина (тыс. м2)

Кол-во магазинов

Общая торговая площадь (тыс. м2)

Выручка на 1 м2 (USD/м2 в год)

ПРИБЫЛЬ НА 1 м2

1

Home Depot

Home Depot

67,18

9,77

2 248

21 956

3 060

311

2

LOWE’S

LOWE’S

48,82

8,74

1 750

15 302

3 190

334

3

Groupe ADEO

Leroy Merlin, Bricoman

16,64

6,86

782

5 365

3 102

394

4

Kingfisher

B&Q, Castorama, Brico Depot

13,65

8,59

860

7 383

1 849

242

5

Tengelmann

OBI

8,06

11,76

545

6 408

1 258

166

 

Эффективность работы крупных DIY российского и украинского рынка

 

Бренды магазинов

Компания

Годовой оборот в 2011 г.  (в млрд. $)

Средняя площадь      1-го магазина (м2)

Кол-во магазинов

Общая торговая площадь (тыс. м2)

Выручка на 1 м2 (USD/м2в год)

ПРИБЫЛЬ НА 1 м2

1

Епiцентр

Эпицентр-К

1,76

16,38

40

779

2 255

234

2

Leroy Merlin

Леруа Мерлен Восток, ООО

1,55

7,01

26

182,3

8 519

1200

3

OBI

ОБИ Россия

0,96

11,76

19

223,4

4 296

572

4

Castorama

Касторама Рус, ООО

0,47

8,47

19

161

2 913

344

5

Метрика

Стройформат, ООО

0,26

2,04

60

122,2

2 135

236

6

К-Rauta

СтройМастер, ЗАО

0,30

7,99

14

111,8

2 695

278

7

Максидом

Максидом, ООО

0,43

11,8

9

106,2

4 048

397

8

СуперСтрой, СтройАрсенал

Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ")

0,24

2,25

48

108,2

2 239

193