КОНЦЕПЦИИ и эффективность DIY ритейла

1966 г.

первый магазин самообслуживания, специализирующийся на товарах для дома, строительства и ремонта, открыла французская компания Leroy Merlin

1969 г.

аналогичные магазины Castorama во Франции и B&Q — в Великобритании

1970 г.

в Гамбурге заработал первый магазин OBI, в нем работало 12 служащих, а площадь всего 870 кв. м. Сегодня каждый магазин OBI имеет площадь более 10 000 кв. м, при количестве персонала от 150 до 200 человек

Позже они становятся «Get Someone In  - Пригласи мастера в Великобритании», «Home Improvement — Улучшение дома в США и Канаде», «Buy it yourself - Купи сам в России и Китае»,  «Grandes surface de Bricolage Франция»

ПОЛЬША

в Польше в 1990-е годы наблюдался строительно-ремонтный бум, связанный с ростом доходов населения, плохим состоянием жилищного фонда, потребностью в капитальном обновлении загородных домов.

с 1994 года, объем рынка DIY рос не менее чем на 20-22% в год до 2009 года. В советское время подобный рост сдерживался дефицитом стройматериалов, а затем — недостаточными доходами жителей страны.

С начала 90-х годов началось постепенное замещение рынков стройматериалов DIY-гипермаркетами. Сейчас в Польше с населением около 38 млн человек только крупнейшими западными игроками рынка DIY открыто в данном сегменте в общей сложности более 110 гипермаркетов DIY. Магазины местных сетей также стараются развивать данный формат, используя опыт западных коллег.

РОССИЯ

В России иностранные сети гипермаркетов DIY начали развитие с 2003–2004 годов. Западные игроки начали активно занимать нишу, которая ранее традиционно принадлежала рынкам стройматериалов. И, хотя в Kingfisher сравнивают российский рынок товаров категории "Сделай сам" с китайским, в своем развитии он следует тем же тенденциям, что и аналогичный сегмент розницы в Польше, только с отставанием в 10 лет.

УКРАИНА

Украина развивалась иным путем с 2001 года появляется сеть НОВАЯ ЛИНИЯ, с 2004 года ЭПИЦЕНТР. Национальные игроки за 7 лет развиваются до 40 гипермаркетов Эпицентр и до 17 Новая линия. Западные игроки до 2014 года не смогли эффективно освоить рынок Украины. В конце 2013 года Эпицентр поглотил Новую линию (общее количество гиперов 67), OBI, PRACTIKER уходят с рынка.

ОРГАНИЗОВАННАЯ И НЕОРГАНИЗОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ

В 2005 неорганизованная торговля в России и Украине занимала примерно 70% объема рынка DIY и уже к 2010 это было не более 50% Постепенно этот процент неорганизованной торговли уменьшается. В Европе этот показатель в среднем соответствует 20% от объема рынка, в Восточной Европе в 2012 году находится на уровне 30%.

Регион

Объем продаж (млрд.USD)

Доля в населении (%)

Доля рынка (%)

Северная Америка

542

8,8

57,59

Европа

333

14

35,39

Центральная и Южная Америка

13

8,5

1,38

Азиатско-Тихоокеанский регион

45

62

4,78

Африка и Ближний Восток

8

6,7

0,86

ВСЕГО

941

100

100

в том числе

Оборот DIY сектора (млрд USD)

Население (млн человек)

Расходы  на DIY товары/чел в USD

США

247,5

314

788

ГЕРМАНИЯ

36,4

82

443

ФРАНЦИЯ

22,5

66

340

Китай

160

1351

118

Россия

32,8

144

227

Украина

9,5

46

282

Казахстан

3,8**

17

223

№

Название сети

Торговые марки (ТМ)

Оборот в 2009 г. (млрд $)

Оборот в 2010г. (млрд $)

Кол-во торг. точек (на нач. 2011 г.)

Региональная представленность

1

Home Depot

Home Depot

67,99

67,18

2248

США, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Китай

2

LOWE’S

LOWE’S

47,22

48,82

1750

США, Канада, Мексика

3

Groupe ADEO

Leroy Merlin, Bricoman, AKI, Bricocenter

14,56

16,64

739

Бразилия, Китай, Испания, Франция, Греция, Италия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина

4

Kingfisher

B&Q, Castorama, Brico Depot, Screwfix, Koçtaş, Hornbach (21%)

13,58

13,65

860

Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Франция Испания, Швейцария, Германия, Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Россия, Турция, Китай

5

OBI (Tengelmann Group)

OBI

7,67

8,06

545

Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Словения, Швейцария, Босния и Герцеговина, Россия, Хорватия, Румыния, Украина

6

Menards

Menards

6,95

7,9

258

США

7

Maxeda

Brico, Brico Plan-It, Formido, Praxis

6,25

6,38

334

Нидерланды, Бельгия

8

Bauhaus

Bauhaus

5,33

5,46

215

Германия, Австрия, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция

9

Rona

Rona

4,68

4,79

950

Канада

10

Praktiker Group

Praktiker, Max Bahr

4,76

4,49

439

Германия, Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Люксембург, Польша, Румыния, Турция,Украина

11

Hornbach

Hornbach

3,38

3,51

130

Германия, Австрия, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Словакия, Швеция, Швейцария

12

Rautakesko

Rautakesko

3

3,28

350

Финляндия, Швеция, Норвегия, страны Балтии, Россия, Белоруссия

13

ACE Hardware

ACE Hardware

3,01

3,09

4600

США

14

REWE Group

REWE: Toom Baumarkt

2,94

3,07

370

Германия

15

Zeus

Zeus, Hagebau

2,6

2,85

765

Германия, Австрия

16

Bricomarche

Bricomarche

2,47

2,86

650

Франция, Португалия, Польша

17

Mr. Bricolage

Mr. Bricolage, Catena

2,6

2,73

652

Франция, Бельгия, Марокко, Испания, Болгария, Румыния

18

Intergamma

Gamma, Karwei

2,09

2,38

373

Нидерланды, Бельгия, Франция

19

Homebase

Homebase

2,04

2,02

300

Великобритания, Ирландия

20

Baumax

Baumax

1,82

1,95

153

Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Румыния, Болгария, Турция

Составлено на основе инвестиционной базы данных InVenture и финансовой отчетности компаний за 2009/2010 гг.

№

Название сети

Торговые марки (ТМ)

Оборот в 2010 г. (млрд. $)

Средняя площадь      1-го магазина (тыс. м2)

Кол-во магазинов

Общая торговая площадь (тыс. м²)

Выручка на 1 м² (USD/м2 в год)

ПРИБЫЛЬ НА 1 м2

1

Home Depot

Home Depot

67,18

9,77

2 248

21 956

3 060

311

2

LOWE’S

LOWE’S

48,82

8,74

1 750

15 302

3 190

334

3

Groupe ADEO

Leroy Merlin, Bricoman

16,64

6,86

782

5 365

3 102

394

4

Kingfisher

B&Q, Castorama, Brico Depot

13,65

8,59

860

7 383

1 849

242

5

Tengelmann

OBI

8,06

11,76

545

6 408

1 258

166

№

Бренды магазинов

Компания

Годовой оборот в 2011 г.  (в млрд. $)

Средняя площадь      1-го магазина (м²)

Кол-во магазинов

Общая торговая площадь (тыс. м²)

Выручка на 1 м² (USD/м²в год)

ПРИБЫЛЬ НА 1 м2

1

Епiцентр

Эпицентр-К

1,76

16,38

40

779

2 255

234

2

Leroy Merlin

Леруа Мерлен Восток, ООО

1,55

7,01

26

182,3

8 519

1200

3

OBI

ОБИ Россия

0,96

11,76

19

223,4

4 296

572

4

Castorama

Касторама Рус, ООО

0,47

8,47

19

161

2 913

344

5

Метрика

Стройформат, ООО

0,26

2,04

60

122,2

2 135

236

6

К-Rauta

СтройМастер, ЗАО

0,30

7,99

14

111,8

2 695

278

7

Максидом

Максидом, ООО

0,43

11,8

9

106,2

4 048

397

8

СуперСтрой, СтройАрсенал

Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ")

0,24

2,25

48

108,2

2 239

193