Как определить размер и емкость рынка

Данная статья была написана с целью предоставить читателю ответы на такие вопросы:

• Какие главные отличия между категориями «емкость» и «размер» рынка;
• С какой целью проводится оценивание размера рынка;
• Какие есть методики выявления объема рынка;
• Кто лучше остальных справиться с оцениванием рынка;
• Какова стоимость исследования размера рынка.

Кроме этого Вы получите информацию о том, как осуществляется анализ объема рынка Гендиректором компании «Tectus» и об оценивании размера рынка в закрытом акционерном обществе «Евроцемент трейд».

Чем полезна информация о размере рынка

Данная информация обеспечивает дирекции предприятий объективное оценивание ситуации на рынке, позволяет ознакомиться с большим количеством возможностей для роста организации, определить собственные позиции относительно конкурентных субъектов, а также осуществить подбор новых направленностей коммерческий деятельности, планирование объемов производства, составление программы продаж по всем регионам. Выявление размера рынка очень важно, на наш взгляд, в таких случаях:

1.Диверсифицирование бизнеса.

2.Увеличение сфер сбыта продукции.

3.Улучшение характеристик продукции.

4.Запуск инновационного проекта.

5.Вывод на рыночное пространство новой продукции.

Нельзя отождествлять такие категории как «Емкость» и «Размер» рынка

В практической деятельности порой ошибочно отождествляют категории «емкость» и «размер» рынка (к этой категории синонимическим по семантическим свойствам словом будет скорее «объем рынка»). Так что необходимо для начала определиться с базовой терминологией.

Емкость рынка являет собой максимальное количество продаж, которое в теории достигаемо для всех предприятий (субъектов рынка) на протяжении конкретного временного отрезка. Так как не представляется возможным заставить всех потенциальных покупателей приобрести тот или иной продукт, этот термин в основном употребляется именно в теоретических конструкциях и применяется лишь с целью дать представление о предельных возможностях насыщения рыночного пространства.

Размер (или объем) рынка являет собой показатели о действительных продажах конкретной продукции на рынке в конкретный временной отрезок.

Критерии оценивания размера рынка

Ценовой критерий. Размер рынка высчитывается в натуральных и финансовых показателях. Рассчитывая стоимостный индикатор рынка нужно определиться, от каких цен (розница или опт) отталкиваться. Выбор зависит от того какие перед предприятием поставлены задачи и цели. В секторе b2b, вероятно, для расчета будут применяться цены за опт, в секторе b2c – цены для розницы.

Территориальный критерий. Следует выявить рамки территории, в которых будет осуществляться оценивание рынка. Обычно, это страна, регион, округ, область, населенный пункт, то есть географически выбранная территория, где Ваша фирма осуществляет свою коммерческую деятельность или собирается ее осуществлять.

Для оценивания объема рынка на особо крупных территориях часто используется информация государственной статистики. На не особо крупных территориях (район, небольшой населенный пункт) как правило, проводятся полевые исследования, так как статистическая информация о рынке не собирается и не структурируется.

Критерий продукции. Рассчитывая объемы рынка нужно детально представлять, какая именно продукция будет анализироваться. Так, проводя оценку авторынка, мы анализируем разновидности транспортных средств: легковушки, грузовики, минивэны, автобусы, мотоциклы, мотороллеры и так далее. Изучая вещевой рынок, мы занимаемся оценкой товарных категорий – футболки, штаны, костюмы, платья, пижамы, носки и многое другое.

Секторный критерий. Рыночное пространство может состоять из разнородных секторов, объем которых следует устанавливать по отдельности. Так, на рынке герметиков есть два крупных сегментных раздела – «профессионалы» и «непрофессионалы». Потребительское поведение в рамках данных сегментов существенно различается, так что оценивать их следует по отдельности. Первый сектор в свою очередь структурируется на подсекторы. В них решения о покупках принимаются также неодинаково – «строительные компании» и «промышленные производители». Оценивание объемов выполняется отдельно в каждой структурной единице - секторе и подсекторе, а затем данные суммируются.

Временной критерий. В роли временного критерия обычно используется год, так как за этот отрезок можно учесть изменения спроса в разные сезоны. Так, на рынке строительных материалов показатели продаж довольно часто зависят от строительной цикличной активности. К примеру, апогей продаж стройматериалов для кровельных работ и мансардных оконных изделий припадает на осенний период, когда подходит к концу строительный сезон. Таким образом, было бы непростительной ошибкой заниматься высчитыванием размера рынка этих товаров на основе показателей продаж, скажем, марта или апреля-месяца, когда активность потребителей не столь существенна.

Оценивание размера рынка нужно осуществлять систематично, так как он периодически подвержен изменениям. Увеличение или уменьшение размеров рынка существенно зависит от некоторых факторов, среди них: изменение макроэкономических данных, появление технологических инноваций, изменение образа жизни покупателей, активность и качество маркетинговых усилий изготовителей, интенсивность влияния на рынок третьих лиц.

Какие факторы оказывают существенное влияние на рынки

Ниже будут приведены факторы, которые нужно всегда анализировать при оценивании рынков:

1.Рост благополучия населения значительно повысил размер рынка легковушек в Российской Федерации. С 2002-го по 2005-ый год продажи данного товара существенно увеличились, по оценкам компетентных специалистов, на двадцать три процента. В натуральном эквиваленте – с 1,4 миллиона единиц в 2002-м году до 1,72 миллионов единиц в 2005-м. В финансовом аспекте рынок вырос на сто четыре процента – с 10,7 до 21,84 миллиарда американских долларов. При этом уменьшается объем продаж российских легковых автомобилей, а возрастание данного показателя у иностранных автомобильных марок в 2005-м году установлено на отметке шестьдесят два процента.

2.На объемы рынка стройматериалов существенным образом влияют специалисты по дизайну интерьеров и архитекторы. Их профессиональные советы могут оказать значительное влияние на подбор большого количества строительных материалов, среди которых отопительные системы, окна, двери (входные и межкомнатные) кровельные материалы, напольные покрытия. Так что нельзя недооценивать фактор деятельности этих экспертных лиц. Чтобы их проинформировать и получить серьезную поддержку нужно заняться налаживанием целенаправленной коммуникации.

3.Причиной увеличения многих рыночных пространств часто становится смена образа жизни покупателей. Так, сегодня в Российской Федерации отчетливо видно возрастание интереса людей к ЗОЖ. Так, даже если человек не стремиться к полноценному приобщению к физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению, он все равно старается производить впечатление спортивности и подтянутости. Также под значительным влиянием данных тенденций население Российской Федерации начало приобретать большее количество спорттоваров, кроме того возросли показатели покупок лечебно-косметических товаров, всевозможных пищевых биодобавок, продуктов питания, в которых не содержится большое количество жиров, а также все чаще наблюдается значительное повышения спроса на услуги пластической хирургии.

Методики оценивания размера рынка

Универсальных методик оценивания размеров рынка попросту нет. Список методик будет зависеть от множества факторов – направленности бизнес-деятельности, от того на сколько срочным и приоритетным является выполнение той или иной задачи, от того насколько доступны определенные сведения и имеются ли трудовые и денежные резервы.

Особенности бизнес-деятельности в Российской Федерации таковы, что очень часто принятие важных решений проходит в крайне срочном режиме и обычно информационные данные необходимы были «еще вчера». Кроме того финансовых резервов на это у организации, как правило, не предусматривается. В этих ситуациях оценивание рынка осуществляется на базе вторичной информации – проведенных исследований, отчетной информации учреждений государственной статистики, справочных материалов по отдельным отраслям, баз публикаций в средствах массовой информации. Данная информация приобретается достаточно дешево и оперативно, но порой она не соответствует целям организации и не всегда получается оценить тот факт, насколько она достоверна и точна.

Следует также отметить, что по многим рынкам статистика или отсутствует вообще, или не соответствуют реальности. В таком случае для оценивания рынка нужно заниматься организацией специальных исследований. О массовых товарах информацию получают, к примеру, путем экономической проверки бухгалтерской отчетности субъектов розничной торговли либо беседуя с покупателями. На рынке промышленных товаров (b2b) определиться в данной ситуации помогут опросы экспертных лиц, но также возможны определенные трудности из-за невысокого уровня компетентности опрашиваемых людей или их нехотения предоставлять достоверную информацию; в этих случаях приходит на помощь конкурентная разведка.

Представляем Вашему вниманию самые применяемые на практике маркетинговые подходы к оцениванию объемов рынка. Оценивание может проводиться:

• Исходя из структурных параметров;
• Исходя из производственных объемов;
• Исходя из объемов потребления;
• Исходя из размеров продаж;
• Опосредованными методами.

В процессе подготовки программы мероприятий по оцениванию размеров рынка не будет лишним провести анализ схемы продвижения продукции к покупателям. Потому что ни один из вышеописанных методологических подходов не в состоянии показать объективную рыночную ситуацию на конкретный момент, целесообразно прибегнуть к применению нескольких методов одновременно. Если расхождения при оценивании не превышают десять – двенадцать процентов, из этого следует, что все расчетные процедуры были произведены верно. Если результаты разнятся более чем на пятнадцать процентов, следует заняться поиском неточностей. Возможно, следует уточнить методологию расчетных процедур либо исходные данные.

Теперь следует немного детальнее охарактеризовать каждый вышеперечисленный метод.

Исходя из структурных параметров

Исходя из структурных параметров, оценка размера рынка осуществляется в общегосударственных и региональных масштабах. Берутся во внимание такие параметры: производство товара, экспорт, импорт, остаточная продукция в складских помещениях на начало и завершение определенного временного отрезка. Расчеты производятся на базе информации государственной статистики. Но так как в Российской Федерации объемы экспортно-импортных операций подвергаются определенным искажениям, производственные объемы уменьшаются, а количество товаров на складах утаивается, полученная благодаря использованию этого метода информация будет неточной и неполной. Однако данный метод применяется на практике достаточно часто: он отличается удобностью, понятностью и уместностью в ситуациях, когда проведение оценивания объемов рынка другими способами не представляется возможным.

Ваше маркетинговое подразделение сможет качественно применить этот метод в том случае, если среди специалистов в области маркетинга, работающих в Вашей организации имеются грамотные аналитики (об этом также информация ниже).

Кому доверить оценивание объемов рынка

Если у предприятия имеется штат высококвалифицированных специалистов в области маркетинга, оценивание рынка можно провести своими силами. В таком случае важным условием для выполнения этого не самого простого задания является наличие достаточного количества времени у маркетологов компании.

Если же высококвалифицированных маркетологов в компании не имеется или они чрезмерно загружены другой работой правильнее будет поручить оценивание высокопрофессиональным специалистам. Порой такое решение в итоге обходится компании даже несколько дешевле, если брать во внимание прямые и опосредованные затраты на проведение оценивания объемов рынка своими силами. Кроме того у специалистов исследовательских центров есть достаточно большой опыт – собрана информация, налажены контакты, отточены технологические аспекты, исследованы и проанализированы все нюансы и сложности. Все это весьма благоприятно отражается на качественном уровне аналитических выкладок, темпах проведения исследования и цене данных работ.

Рынок b2b весьма специфичен: от специалистов, проводящих конкретное исследование, часто требуются достаточно глубокие специальные знания о характерных чертах продукции, которыми невероятно сложно овладеть в кратчайшие сроки. В данном случае неплохим решением будет объединение усилий специалистов в области маркетинга, работающих в компании и исследователей из профессиональных специализированных центров. Исследователи будут выполнять консультационные функции в области исследовательских технологий, а маркетологи Вашей компании будут заниматься реализацией проекта на практике. Еще одним альтернативным решением может быть поручение всего спектра вышеперечисленных работ специализированному маркетинговому агентству, которое полностью ориентируется в специфике Вашей коммерческой деятельности и знает главные особенности современной бизнес-деятельности.

Если Вы остановили свой выбор на сторонних исполнителях, следует брать во внимание и такие факторы как заковыристость поставленных заданий, безотлагательность, секретность, техобеспечение.

Исходя из производственных объемов

Как правило, оценивание размера рынка исходя из данных о производственных объемах, осуществляется в масштабах страны. Обычно для этого применяются статистические данные, необходимость в проведении полевых исследований имеется довольно нечасто.

 Результаты, которые будут получены с применением этого метода, довольно-таки точны, в особенности, если рынок отличается прозрачностью, обслуживается небольшим количеством субъектов, а размер экспортно-импортных операций не очень большой либо его определение не будет сложной процедурой. Такими характеристиками в Российской Федерации обладают сырьевые рынки, рынки оснащения, рынки легковых авто и капитальных строительных работ. Очень непросто кустарным способом изготовить автомобиль или возвести незаметно многоквартирное строение. Вот почему показатели объемов данных рынков в натуральном эквиваленте считаются достаточно несложно. А вот в стоимостном определении оценивание нужно выполнять достаточно осторожно, потому что порой заявленные цены существенно разнятся от реальных цен.

Гораздо более затруднительным процессом считается подсчет рынков стройматериалов, одежды и обувных изделий, мебельных изделий, мобильных телефонов. Тут большая часть теневой экономики, пользуется популярностью «серый» импорт, объемы производства утаиваются. Но позитивным можно считать то обстоятельство, что в последнее время крупнейшие компании, следя за своим имиджем и маркетинговым образом, все чаще открывают доступ к информации о реальных производственных объемах.

Еще больше трудностей вызывает оценивание рынка услуг. Никому не известно точно, какую часть от фактически заработанных средств учебные заведения, медучреждения, салоны красоты, спортивно-оздоровительные центры поддают официальной декларации. Например, на столичном рынке услуг такси количество незарегистрированных в конкретной компании извозчиков составляет около восьмидесяти пяти - девяноста процентов, и провести оценивание его реальных объемов можно лишь приблизительно.

Исходя из объемов потребления

Оценивать рынок с точки зрения потребления сложнее. В таком случае есть постоянная нехватка статистических данных и необходимость масштабных маркетинговых исследований. Довольно часто прибегают к использованию таких способов:

• социологические опросы населения и корпоративных клиентов по телефону;
• оценки экспертов;
• личные беседы.

Как правило, данный метод находит применение при исследовании:

• продуктовых рынков;
• рынков напитков и табачных изделий;
• косметических рынков;
• рынков гигиенических средств.

Главной задачей исследований является определение численности потребителей и средние показатели потребления. Опрашивая потребителей, нужно особое внимание уделить выборочной совокупности. Она должна иметь достаточный уровень репрезентативности, то есть ее структура по всем значимым параметрам (доходности, возрастным категориям и остальным социально-демографическим и экономическим критериям) должна отвечать генеральной совокупности потребителей того или иного исследуемого продукта (услуги). Оптимальный объем выборочной совокупности – от одной тысячи до трех тысяч респондентов.

Исходя из размеров продаж

Определение объемов рынка можно осуществить также по результатам продаж в торговле оптом и в розницу. Применяя такие способы:

• аудиторская проверка компаний, занимающихся розничной торговлей;
• опрос компаний, занимающихся торговлей оптом;
• оценки экспертов.

Аудиторская проверка розничной торговли основывается на предположении о том, что конкретный товар продается лишь благодаря розничной сети – гипермаркеты, супермаркеты, специализированные торговые площадки, ларьки, ячейки на открытых рынках и так далее. Так что путем фиксирования и суммирования размеров продаж во всех точках, торгующих в розницу, получаем объем рынка товара.

Состояние региональных и городских рынков на базе аудиторской проверки розничной торговли регулярно исследует и продает их результаты большое количество специализированных исследовательских организаций, таких как «ACNielsen», «TNS Gallup Media», «GfK», «КОМКОН». Довольно часто с отчетами о проведенных несколько лет назад крупнейших исследованиях можно ознакомиться в свободном доступе в сети Интернет. Своими силами заняться проведением подобной исследовательской работы очень непросто. Крайне важным аспектом проведения подобного исследования является неуклонное соблюдение репрезентативности выборочной совокупности и правильное определение квот всевозможных магазинов, а это требует от лиц, проводящих исследование, достаточно высокой квалифицированности. Сбор информации часто происходит благодаря проработанным контактам между исследовательскими группами и администрацией торговых площадок. В противном случае всевозможные службы безопасности, нанятые владельцами для охраны помещений торговых предприятий, различными способами ставили бы препятствия проведению важнейших исследовательских работ на территории торговой площадки.

У представителей предприятий, занимающихся продажей товаров оптом, выясняются такие необходимые для выявления размера рынка показатели: размер и средняя частота покупки, предпочтения продукции и брендов и так далее. Главной трудностью при опросе оптовых компаний является поиск нужного числа компетентных респондентов и попытки их разговорить. Чтобы их стимулировать практически всегда прибегают к применению различных подарков и вознаграждений. Чтобы проводить b2b-исследования, эксперту необходима определенная подготовка, зависимо от специфики сферы, то есть специалист должен владеть отраслевой информацией и уметь грамотно ею оперировать. Это поможет человеку, проводящему интервью, сговориться с респондентом. Нормальный объем выборочной совокупности зависимо от сектора составляет от двадцати пяти до ста человек.

Выводы специалистов существенно помогут с оцениванием продаж на рынке. В команду экспертов обязательно следует включить компетентных специалистов, которые имеют широкий кругозор и хорошую эрудированность, глубокую информированность в определенных вопросах, независимое мнение, высокую профессиональную квалифицированность. За получение данных от таких специалистов должен отвечать опытный сотрудник. В роли экспертных лиц могут выступить менеджеры высшего звена из коммерческих служб фирм-участников рынка, лица, представляющие профессиональные группы, научные сотрудники специализированных институтов. Также с этой задачей могут неплохо справиться опытные преподаватели высших учебных заведений, корреспонденты, которые пишут статьи на данную тематику, должностные лица, заведующие деятельностью той или иной отрасли, специалисты-аналитики, которые занимаются комментированием трудностей в деятельности Вашего рынка в средствах массовой информации. Размер выборочной совокупности зависит от поставленных задач в ходе выполнения исследовательской работы и от того насколько компетентны экспертные лица. Порой бывает так, что один отменно осведомленный профессионал в итоге оказался намного ценнее пяти своих коллег. Как правило, объем выборочной совокупности составляет от пятнадцати до двадцати респондентов.

Заметьте, что даже на самых недоступных исследовательскому вниманию рынках данные о размерах продаж часто бывают открыты. Необходимо только грамотно обнаружить их источники. Достаточно будет получить информацию от людей таких специализаций как маркетинг, наука, образование, торговля, производство, медицина, адвокатура, нижние ячейки государственных служб. Этим специалистам следует дать похвалу за их работу, сыграть роль внимающего ученика, прикинуться недалеким простачком – и недоступный ранее ключик к их мыслям может быть найден. Большая часть населения все-таки рада, когда кто-либо проявляет заинтересованность в их личном мнении и их позиции по какому-то определенному вопросу. Следует дать им это, и Вы сможете получить всю интересующую Вас информацию в достаточном количестве.

Можно взяться за создание атмосферы непринужденной беседы, когда один эксперт рынка делится знаниями и премудростями этого дела с другим экспертом (не задавая при этом прямых вопросов). Порой разговорить собеседника может помочь такой простой прием как умышленное искажение какой-либо информации. Можно, к примеру, попробовать существенно занизить часть рынка, которая принадлежит довольно крупному субъекту рыночных отношений, как Вас моментально поправят и возмущенно произнесут актуальные на данный момент данные. Также бывают такие ситуации, когда представляющие большую важность для исследователя данные ни в коей мере не являются таковыми для собеседника, в результате он без каких-либо затруднений предоставляет те или иные сведения.

Бывает такие случаи, когда специалист обладает фрагментарными данными, которые в данном виде не являются особо важными. Но если их объединить со сведениями, полученными от остальных профессионалов, можем получить составленную целостную картину рынка. Можно также устроить своеобразные «торги» с беседчиком («я вам – вы мне»). Безусловно, есть и иные пути получения информации. Надо лишь проявить изобретательность и в каком-то смысле незаурядные таланты актера.

 Следует отметить, что есть такие рынки, на которых предприятия сами обмениваются сведениями. К примеру, такая практика имеет место на рынке рекламы. Директора больших рекламных агентств, которые оказывают значительное влияние на рынок, могут запросто устроить собрание и написать на клочке бумаги цифры, которые будут означать темпы роста оборота их агентств за определенный срок (названия агентств при этом не употребляются), а после этого бумажки перемешивают в шляпе. На базе собранных клочков бумаги происходит определение направления развития рынка рекламы на следующие двенадцать месяцев. Так может, стоит и Вам выступить с подобной инициативой на своем рыночном сегменте?

Опосредованные  методы

При нехватке статистических данных или же отсутствии финансов или времени на проведение маркетинговых исследований применяются опосредованные методы. Поинтересуйтесь у специалистов по маркетингу из Вашей фирмы, какие из нижеперечисленных методов чаще всего находят применение в их собственной практике.

По аналогии. Объем рынка определяют на основе параметров другого рынка. К примеру, мы имеем сведения об объеме интернационального рынка рекламы, интернационального рынка маркетинговых исследований и рекламного рынка Российской Федерации. Зная их соразмерность, можно произвести подсчет объемов российской индустрии исследований в области маркетинга. Еще пример: объемы определенного регионального рынка вполне поддаются определению на основе данных о его объемах в другом регионе и используя региональные коэффициенты, которые были рассчитаны специализированным рейтинговым агентством.

По прилегающим рынкам. К примеру, объем отечественного рыночного пространства тарированного цемента довольно просто можно установить по объему изготовления мешков, которые предназначены для его упаковывания. Для этого надо получить сведения из предприятий, занимающихся изготовлением данных видов упаковки. Работники заводов поделятся сведениями куда охотнее, в отличие от производителей цементных материалов – информацией о производственных объемах.

Нормативное потребление. Применяя данный метод, исследователями проводится суммирование нормативов потребления товара, умноженных на количество покупателей. Для разной продукции установлены определенные потребительские нормативы. Так, например, для обувных изделий данный норматив равнялся полутора парам в год³. Количество постоянного населения Российской Федерации на начало декабря 2004-го года составило сто сорок три с половиной миллиона человек. Соответственно, объем отечественного рынка обувных изделий в натуральном определении будет равен примерно двухсот пятнадцати миллионам пар.

Распространение. Объемы сегодняшнего рынка вполне поддаются установлению исходя из его объемов прошлых лет, если есть сведения о темпах рыночного развития. К примеру, отечественный обойный рынок в 2004-м году составил от двухсот двадцати до двухсот тридцати миллионов стандартных рулонов, и скорость его роста в предыдущие годы была на уровне десяти-пятнадцати процентов. Значит, соответственно, мы можем сделать предположение о том, что в 2005-м году обойный рынок вырос до двухсот сорока или двухсот пятидесяти миллионов рулонов.

В условиях нехватки информации предприятия часто берутся за разработку собственных методологических подходов. Среди них: оценивание размеров продаж конкурентных субъектов по объемам бюджетов рекламы, по числу въехавших на территорию складского помещения грузовых автомобилей с продукцией, по темпам загрузки мощностей на производстве, по фонду зарплаты, по показателю длительности рабочей недели, по характеру занятости в той или иной отрасли, по размерам инвестиций.

Все вышеописанные методологические подходы позволяют оценить объем рынка лишь примерно. Но даже приблизительная и не совсем точная оценка лучше, нежели ее полное отсутствие. Если в распоряжении компании сведений не имеется совсем, под угрозой пребывают результаты большого количества маркетинговых проектов предприятия. Например, довольно нередко программы продаж, составление которых было осуществлено без предварительного оценивания объемов рынка, оказываются безрезультатными.

Даже попытка осуществить оценивание объемов рынка с применением минимального количества сведений может помочь дирекции компании лучше сориентироваться в процессе составления плана деятельности предприятия на будущее и предотвратить вероятные потери.

От каких факторов зависит стоимость оценивания объемов рынка

Стоимость существенно зависит от целей, которые фирма ставит перед собой, а также специфической направленности бизнес-деятельности. Если необходимо принципиально решить, нужно ли готовиться к выходу на определенный рынок, хватит тщательного анализа вторичной информации, приобретение которой обойдется не больше трех тысяч долларов. А если будет потребность в составлении плана на двенадцатимесячный период для фирмы, занимающейся изготовлением специфических товаров (к примеру, для предприятия, занимающегося изготовлением лаковых материалов (используемых в строительстве) для сектора DIY, который обслуживает всю страну), понадобятся довольно точные данные относительно каждого региона. Тут данные, которые были получены каким-то субъектом и для каких-то иных задач, неуместны – надо заниматься организацией специальных исследовательских работ, стоимость которых устанавливается десятками тысяч условных единиц.

 Некоторые рынки могут похвастаться достаточно высоким уровнем развитости, и неплохо изучены. Стоимость извлечения информации о таковых будет сравнительно невысокой. К их числу можно причислить рынки массовых товаров (продуктовые рынки, рынки средств гигиены, рынки напитков и так далее). Порой можно обойтись приобретением готового отчета, цена которого будет до полутысячи американских долларов.

 По некоторым рынкам статистические данные отсутствует совершенно, готовых исследований не найти, а рыночные субъекты делятся информацией очень и очень неохотно. Профессиональные исследования остаются в таком случае единственным выходом из данной ситуации. А это практически всегда обходится очень недешево. К примеру, оценивание экспертом российского рынка герметиков обойдется не менее двадцати пяти тысяч, а аналогичное исследование в столице – в пределах дести тысяч долларов. Бывает так, что бюджет такого рода исследований в общегосударственных масштабах измеряется сотнями тысяч долларов. В данных случаях порой даже некогда непримиримые конкуренты могут пойти на снисхождение и объединить организационные и денежные ресурсы, чтобы получить дорогостоящие сведения, что поспособствует тому, что рынок для них будет иметь большую прозрачность и прогнозированность.

Дмитрий Коссе - КОССЕ .BIZ - консалтинг в розничной торговле