Стратегия выхода компании из кризиса
Стратегия выхода компании из кризиса
Консультанты КОССЕ КОНСАЛТИНГ провели анализ опыта компаний по выходу из кризиса, а также рассмотрели стратегии выхода сложных экономических ситуаций, которые впоследствии оказались наиболее успешными.
Мировые кризисы в бизнесе
Анализ проводился по результату действий различных крупных компаний во время крупных и устойчивых кризисов экономики:
- 1990-1991. Экономическая рецессия начала 90-х годов получила свое начало в соединенных штатах, где еще в конце 1987 г. произошло сильное падение индекса DJIA. Серьезные проблемы начались в финансовом секторе, начали расти цены на нефть. В Соединенных штатах наступила реальная рецессия, которая привела к высокой инфляции, безработице, дефициту государственного бюджета и слабому росту ВВП.
- 1997. В середине 1997 года в Азии начался серьезный финансовый кризис, который в первую очередь затронул Южную и Восточную Азию. Началом кризиса стал просто нереально быстрый рост многих азиатских экономик, который привел к достаточно высокому притоку капитала в эти государства, существенному увеличению государственного и корпоративного долга, быстрому перегреву экономики и конечно к быстрому росту на рынке недвижимости этих стран. Для экономик в этом регионе стали характерными серьезное падение курса национальных валют, существенное падение фондовых индексов, быстрый рост инфляции, понятное и закономерное увеличение объема корпоративного долга, огромные и публичные банкротства корпораций.
- 1998. Кризис в России и странах СНГ. Причинами такого кризисного явления стали падение цен на нефть, очень большой и увеличивающийся государственный долг, кризис ликвидности во многих сферах, начиная от недвижимости, заканчивая фондовым рынком, а также серьезная популистская экономическая и финансовая политика государства. В результате 17 августа 1998 г. Российская Федерация объявила дефолт, другие страны СНГ смогли этого избежать. В результате кризиса серьезно было подорвано доверие населения РФ и стран СНГ и иностранных инвесторов к российским банкам, российской собственности и государству, и бесспорно к национальной валюте; разорилось очень большое количество малых и средних предприятий, лопнули и обанкротилось большое количество, даже крупных банков. Население реально потеряло существенную часть своих финансовых сбережений, существенно опустился уровень жизни людей.
- 2008. Началом мирового экономического и финансового кризиса 2008 г. стал ипотечный кризис в Соединенных штатах Америки. Очень быстро реальные проблемы с кредитованием получили и нормальные, надежные заемщики. Постепенно кризис из просто ипотечных проблем перерос и трансформировался в общий финансовый кризис, а по результату распространился за пределы США. К началу 2008 г. кризис приобрел общемировой характер и быстро начал проявляться в общем снижении объемов товарного производства, существенном снижении спроса и ценовых показателей на сырье, существенному росту безработицы в различных странах.
Заказать консалтинговые услуги для розничной торговли DIY
Как определяется поведение компании и бизнеса в кризис:
Любой бизнес во время возникновения кризисных ситуаций задается перечнем вопросов, неправильные ответы на которые могут реально стать критичными:
|
Каков масштаб бедствия?
|
Как подготовиться к любому будущему?
|
|
Каким образом увеличить прибыль и денежные потоки?
|
Каким образом реагировать на стратегические изменения?
|
Консалтинговые услуги для розницы
В результате анализа, практика показывает, что в зависимости от нахождения правильного ответа на указанные выше вопросы, зависят реально либо успешное развитие компании либо неудача в преодолении кризисной ситуации
|
Возникающая проблема |
Неудачное решение |
Удачное разрешения |
|
Не правильная оценка, недооценка или переоценка серьезности и масштаба проблемы |
● Lehman Brothers ● Инкомбанк |
● Arrow ● Альфа-банк |
|
Неготовность к быстрому реагированию на изменение ситуации |
● GM ● Chrysler |
● LHC |
|
Недостаточное увеличение производительности или вред в долгосрочной перспективе |
● СБС-Агро ● Kmart |
● Samsung ● San Miguel |
|
Неправильная оценка возможностей, которые появились и неготовность к росту рынка |
● AOL ● Lloyds bank |
● Коркунов ● Русский Стандарт |
Консалтинговые услуги Москва для розницы
Четыре наиболее успешных стратегии выхода из кризиса (по мнению экспертов KBC)
В начале кризиса, каждая компания в принципе выбирают стандартную последовательность действий, которая общеизвестна. Вначале происходит существенное сжатие бизнеса для обеспечения выживания в процессе кризиса и освобождение дополнительных денежных средств (это и сокращение расходов, избавление от непрофильных и неликвидных активов, направлений бизнеса и т.д.). После этого начинает происходить обновленное интенсивное развитие в рамках новой (обновленной) бизнес модели, поиск новых направлений развития бизнеса.
Но для того, чтобы четко определить конкретные инструменты и определиться с открывающимися возможностями, вовремя их выявлять и использовать, необходимо четко определенная стратегия развития.
Как правило, можно использовать одно из четырех основных направлений, стратегий выхода из кризиса:
|
Изменение позиционирования |
Новый пересмотр портфеля бизнесов и концентрация на основном виде деятельности |
|
Инвестирование в инновации бизнеса
|
Слияния и поглощения
|
Применяя каждую из стратегий, компания может применять достаточно широкий спектр инструментов. Например, процессу слияния и поглощения как правило, предшествует реструктуризация существующего бизнеса и продажа либо иное избавление от непрофильных активов. Ниже приведены 10 реально существующих успешных стратегий, по которым компании выходили из кризиса. При этом определяющим при рассмотрении будут те элементы стратегии, которые на наш взгляд были ключевыми.
Далее будут 10 успешных кейсов выхода компаний из кризиса
Дмитрий Коссе - управляющий партнер KBC